Sadece bir tanga giymiş olan Millie kendini sarar ve ağacın altında diz çöker. Lucky kısa süre sonra yatak odasından çıkar ve sıcak hediyesini bir do me gülümsemesiyle onu beklerken bulur. Millie, Noel’e çok iyi bir başlangıç yapmak için Lucky’nin sabah odununu üflemek için geniş açarken hiç tereddüt yok.
Lucky Millie’yi çözdükten sonra onu kanepeye yerleştirir ve uyluklarının arasında çalışmaya başlar. Lucky, parmaklarını ve dilini kullanarak kısa süre sonra Millie’nin sırtını zevkle kavislendirir. Millie yanına düştüğünde, Lucky kendini uyluklarının arasına yerleştirmek ve twat’ına güzel ve derin bir şekilde dalmak için oradadır.
Artık bir araya geldiklerine göre doyumsuzdurlar. Millie, Lucky’yi kanepede kıçının üzerine koyar ve kendi sularını ondan emer. Sonra kalçalarına binerek onu tekrar içeri alır. İleri geri sallanarak güzel bir sert sürüş sağlar. Başka bir hızlı sik emdikten sonra, ters kovboy kızı için döner.
Ayağa kalkan Millie, Lucky arkadan girerken onu tekrar içeri alır. Penetrasyon açısını iyileştirmek için kanepede öne doğru eğilir. Sonunda doymuş olan Millie, D’den ayrılır ve erkek arkadaşı keyifli bir Noel kahvaltısı için ağzına girene kadar son bir BJ vermek için ayağa kalkar.